Modèle d’allocation tactique rotationnelle basé sur des règles entre QQQ, SLV et CASH.
Signal à la clôture → exécution à l’ouverture
Objectif : contrôle du drawdown
Modèle d’allocation tactique quantitatif conçu pour participer aux tendances lorsque le régime est favorable et réduire l’exposition de manière disciplinée lorsque le risque augmente. Règles claires, opération simple et traçabilité pour l’évaluation professionnelle.
Deux moteurs différents pour le même objectif : croître et protéger.
L’argent et les actions technologiques ont tendance à évoluer pour des raisons différentes. C’est précisément cette différence qui rend une stratégie de rotation si puissante.
QQQ tend à prendre la tête lorsqu’il y a de la confiance, de la liquidité et un appétit pour la croissance.
SLV brille souvent dans les moments d’incertitude, d’inflation ou de stress de marché… et possède également une composante industrielle qui lui confère une vie propre.
Ensemble, ils apportent quelque chose d’essentiel : des opportunités alternantes. Quand un moteur ralentit, l’autre prend parfois le relais.
Carte 1
QQQ : le moteur de croissance
Capte les phases de marché « risk-on » : innovation, technologie, expansion.
Carte 2
SLV : le diversificateur avec du caractère
Peut agir comme un « actif réel » et réagit également aux cycles industriels. Apporte un comportement différent de celui des actions.
Carte 3
CASH : le frein intelligent
Quand l’environnement se complique, le cash ne cherche pas à gagner : il cherche à éviter le coup et à vous maintenir en position pour la prochaine phase.
Si vous souhaitez voir comment le résultat varie selon la période, vous pouvez utiliser le simulateur.
