Modelo táctico de asignación rotacional rules-based entre QQQ, SLV y CASH.
Modelo táctico de asignación cuantitativo diseñado para participar en tendencias cuando el régimen es favorable y reducir exposición de forma disciplinada cuando el riesgo aumenta. Reglas claras, operativa simple y trazabilidad para evaluación profesional.
Dos motores distintos para el mismo objetivo: crecer y proteger.
La plata y las tecnológicas suelen moverse por razones diferentes. Esa diferencia es justo lo que hace potente una estrategia de rotación.
QQQ tiende a liderar cuando hay confianza, liquidez y apetito por crecimiento.
SLV suele brillar en momentos de incertidumbre, inflación o tensión en el mercado… y además tiene un componente industrial que le da vida propia.
Juntas aportan algo clave: alternancia de oportunidades. Cuando un motor se enfría, el otro a veces toma el relevo.
Card 1
QQQ: el motor de crecimiento
Captura tramos de mercado “risk-on”: innovación, tecnología, expansión.
Card 2
SLV: el diversificador con carácter
Puede actuar como “activo real” y también responde a ciclos industriales. Aporta un comportamiento diferente al de la renta variable.
Card 3
CASH: el freno inteligente
Cuando el entorno se complica, el efectivo no busca ganar: busca evitar el golpe y mantenerte en pie para el siguiente tramo.
Si quieres ver cómo cambia el resultado por periodos, puedes usar el simulador.
Evidencia visual del comportamiento del sistema frente a benchmarks: evolución del equity y estrés en caídas severas.
Estrategia vs benchmarks
Comparativa de crecimiento compuesto y estabilidad del equity a través de distintos regímenes.
Cómo leerlo
La pregunta no es si un activo puede subir más en determinados años. La pregunta es qué ocurre cuando el mercado entra en fases destructivas.
Top 5 drawdowns (estrés)
Episodios más severos ordenados cronológicamente para lectura “de comité”.
Interpretación
No elimina el riesgo, pero evita eventos destructivos de capital, lo que mejora la estabilidad y la invertibilidad del sistema.
Proceso primero. Evidencia después.
Framework evaluable en comité: reglas auditables, supuestos explícitos y operativa defendible.
Rotación entre ETFs
Asignación rotacional por régimen: QQQ / SLV / CASH.
Riesgo “drawdown-first”
Diseño orientado a supervivencia del capital en estrés.
Viabilidad operativa
Baja fricción: reglas claras, rotación contenida, ejecución realista.
Trazabilidad
Documentación y reporting pensados para due diligence.
Material para evaluación institucional.
Reporting completo, anexos, supuestos de ejecución y notas metodológicas para evaluación (comité / due diligence).
Si necesitas acceso verificado al dashboard profesional, solicítalo abajo.
Dashboard Profesional
Solicita acceso verificado al dashboard y al pack de reporting para comité (anexos, supuestos y notas metodológicas).
Información importante
Legacy Allocation es una herramienta de análisis cuantitativo con carácter informativo y educativo.
- No constituye recomendación personalizada ni oferta/solicitud de compra o venta de instrumentos financieros.
- No presta asesoramiento financiero y no es una entidad registrada ni supervisada por la CNMV.
- Simulador: resultados basados en histórico/simulación. Serie estática actualizada hasta el 10 de febrero.
- El usuario es responsable del uso de esta información y de sus decisiones.